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聚焦巴西

巴西充满活力的投资环境

丰富的机遇,满足各种商业需求和条件。

巴西以其丰富的自然资源、持续增长的经济以及充满活力的初创企业生态系统,为我们展现了众多的投资机会。

巴西,作为美洲第二大经济体(仅次于美国)和全球第十二大经济体,近年在外国直接投资(FDI)方面表现突出,吸引的资金占整个地区流入总额的超过一半。

巴西的生物多样性使其投资环境具有独特魅力。该国包含了世界15%至20%的生物多样性,丰富的自然资源让巴西在地区乃至全球范围内显得与众不同。巴西还在环境管理方面走在前列,对推进绿色倡议和可持续发展实践的坚定承诺,为可再生能源和农业等领域带来了众多机遇。

对于新晋企业家和资深投资者而言,巴西的活力四射投资环境孕育了众多机会,能够迎合各式各样的需求和标准。巴西政府为了支持投资者,实施了多项旨在激励创业精神和创新的措施。

> 50%

巴西获得的外国直接投资占南美洲流入量的百分比

2.126 万亿美元

名义国内生产总值(2023 年)

216,422,446

人口(2023 年)

国家计划–“新太平洋”

以前所未有的规模加速增长

在2023年8月,巴西推出了名为“NOVO PAC”的“加速增长”计划,为国家的经济发展勾画出一条雄心勃勃的路径。该计划预计的投资额达到1.7万亿巴西雷亚尔。

创新竞赛中的地区领跑者

在过去十年里,巴西的初创企业生态系统经历了显著的扩展和繁荣。

根据世界知识产权组织发布的《2023年全球创新指数》报告,巴西在其地区中脱颖而出,成为创新综合排名的领先者。

根据巴西于 2024 年 1 月发布的新工业政策:

  • 将拨款3 000 亿巴西雷亚尔,用于促进生物技术和芯片开发等高科技领域的发展。
  • 90%的工业部门企业将实现数字化,包括将智能数字技术融入制造和工业流程。

超过 90% 的电力来自可再生能源

清洁能源领域无可争议的领导者

在2023年前九个月,巴西的清洁能源发电量占比接近93%,相较于2022年同期增长了两个多百分点。

太阳能发电激增 巩固水电主导的电力格局

多年来,巴西的能源体系主要依赖其庞大的水电基础设施。到2023年,水力发电仍然占据其总发电量的大约68%。尽管如此,推动巴西可再生能源快速扩张的关键动力来自太阳能领域。与2022年同期相比,2023年前九个月太阳能发电量的增加超过了75%,显示了太阳能在巴西能源生产中日益增长的重要性。

成为全球可再生能源技术和氢能经济强国

展望未来,巴西政府抱有宏伟目标,希望使国家成为全球领先的绿色技术中心,特别是在可再生氢能领域。目前的策略是在巴西境内战略性地发展更多的价值链环节。这一战略旨在不仅满足国内市场需求,还要增强国内的生产力。此外,巴西还力图成为全球可再生能源和其他区域经济脱碳技术的主要生产和出口国。

可再生能源、生物产业和碳市场

巴西可以利用其丰富的自然资源和能力,在绿色转型中扮演更重要的角色。麦肯锡指出,巴西在绿色经济领域可以发挥领导作用的三个关键路径包括可再生能源、生物能源及材料和碳市场。这些领域的市场总估值超过1250亿美元,展示了巴西在这些领域的巨大经济潜力。

巴西对外国直接投资的吸引力

外国直接投资区域聚焦中心

在2023年,巴西在吸引外国直接投资(FDI)方面表现出色,成为该地区主要的投资接受国,占了总流入量的41%,这一成绩令人瞩目。巴西对投资者的强大吸引力使其在全球外国投资目的地的排名中升至第五位。

巴西长期以来一直是外国直接投资的热门目的地,得益于多个有利因素。这些包括其庞大的国内市场,拥有超过2.1亿居民,丰富的自然资源,具有抵御全球危机能力的多元化经济,以及其作为进入其他繁荣拉美市场的优越战略位置。

流入巴西的外国直接投资主要来自加拿大、法国、荷兰、西班牙和美国。这些国家的投资主要集中在商业、化工产品、金融及辅助服务、汽车以及非金属矿物产品等行业。

根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的数据,这个拉美巨头在外国直接投资接收国排名中位列美国、中国内地、中国香港和新加坡之后。同时,巴西是国际可再生能源投资领域中的主要发展中经济体之一,该领域的项目总投资额达到1150亿美元。

巴西各地区和各州概况

从北到南的多样性和经济活力的广袤土地

巴西覆盖了南美洲半壁江山,是世界上面积第五大、人口第七多的国家。它拥有拉丁美洲三分之一的人口。该国的地域宽广,从北到南、从东到西延伸约4,350公里,形状像一个巨大的三角形,囊括了多样的热带和亚热带景观。

北区

在巴西面积最大的北部地区,采矿和原材料开采是经济的关键支柱。这一地区也是马瑙斯自由贸易区的所在地,该区域是国家的重要工业和农业中心。

东北部

东北部地区的经济活动包括信息技术、石油开采、农业、畜牧业、蜂蜜生产和捕虾。

中西部

在巴西中西部地区,主要经济活动是畜牧业和商业农业,它们是该区域经济的核心。此外,这里还有一个较小的产业领域,涵盖了制药和化肥制造等工业活动。

东南部

巴西东南部,特别是里约热内卢和圣保罗地区,是大型服务业如电信、银行和资本市场的发展中心。这一地区还具有多元化的工业基础,涵盖汽车、冶金、石化和食品工业等领域。

南方

最后,在南方,农业、畜牧业、小麦和大豆种植、采掘活动和能源生产是经济的重要组成部分。

探索巴西

热门投资目的地

圣保罗

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里约热内卢

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米纳斯吉拉斯州

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巴拉那州

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巴伊亚

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华德如何为您提供帮助

我们在巴西的合作机构

华德借助在巴西的合作伙伴网络提供服务,这个网络包括多种不同类型的组织。我们精心挑选了那些以提供特色服务而著称的主要合作伙伴,旨在满足各类希望在巴西扩展业务的公司的需求。

巴西中国商会 (CCCB)

巴西中国商会(CCCB)的宗旨是加强巴西与中国之间的商务联系,并促进两国公司与企业家之间的有效沟通。为此,该商会在巴西和中国都配备了专业团队,随时准备满足联营企业和客户的各种需求。

Taticca

TATICCA是一家位于巴西的公司,专门提供外部和内部审计、税务、商业咨询和顾问服务、企业融资、培训、技术、专业知识和调查、可持续发展、风险测绘、会计及相关服务。作为ALLINIAL GLOBAL的成员,TATICCA属于一个全球性联盟,该联盟由独立的审计、会计和咨询机构组成。

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无缝市场进入和增长解决方案

华德通过其在巴西的合作伙伴为您提供全面服务,以引导您的企业在这个充满活力的市场中建立和发展。我们的合作机构专注于市场进入策略、法律合规、运营建立和持续支持,确保您的业务能够平稳过渡并实现持续增长。

销售预测服务
市场研究与分析
  • 行业洞察:研究拟商业化产品的特定行业,重点关注巴西市场的趋势、消费者行为和主要参与者。
  • 竞争对手分析:确定主要竞争对手及其战略、市场份额、优势和劣势。
  • 确定目标受众:确定潜在客户的人口统计、偏好和购买行为。
监管合规与地方合作
  • 法律框架:了解并遵守巴西的商业法律、进口法规、税务要求以及任何特定行业的法规。
  • 当地合作伙伴:与当地企业、分销商或代理商建立关系,因为他们了解巴西市场动态,能帮助企业更顺利地进入市场。
营销和宣传活动
  • 品牌和本地化:调整品牌、包装和营销材料,以适应当地口味和文化差异。
  • 数字营销:利用巴西流行的在线平台,如社交媒体和电子商务门户网站,进行广告宣传和销售。
  • 线下营销:考虑电视、广播和印刷品等传统营销渠道,尤其是在互联网普及率较低的地区。
初步咨询和需求评估
  • 了解客户目标:确定外国公司打算在巴西开展业务的具体商业目标、行业和规模。
  • 服务定制:根据客户的需求量身定制服务,无论客户需要的是全套设置服务,还是法律咨询或市场调研等具体协助。
市场进入战略
  • 可行性研究:全面分析市场潜力,包括对公司产品或服务的需求、竞争格局和监管环境。
  • 进入战略:制定详细的市场进入战略,包括最适合客户业务模式的实体类型(如子公司、合资企业、特许经营)。
法律与监管合规
  • 公司注册:协助公司在巴西当局注册,包括获得公司税务识别码 (CNPJ)。
  • 法律框架:提供有关巴西公司法、劳动法、纳税义务和特定行业法规的指导。
  • 许可证和执照:帮助获得在巴西运营所需的许可证和执照。
财务设置
  • 银行业务协助设立公司银行账户,并就财务条例和合规性提供建议。
  • 会计和税务:提供会计服务、税务规划和合规管理,确保遵守巴西税法和会计准则。
持续支持和咨询
  • 业务支持服务:提供持续的法律、财务和行政支持,确保顺利运营。
  • 咨询服务:提供战略建议,以适应市场变化、监管更新和发展机遇。
巴西的加速增长计划带来了前所未有的投资机遇。
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圣保罗

圣保罗州位于巴西东南部,是该国经济中心和人口最稠密的地区。它的州府,同名的圣保罗市,是巴西最大的城市。该州的国内生产总值占巴西总量的近三分之一,人口占全国的五分之一以上,使其成为经济生产力最强的州。因此,圣保罗有“巴西的火车头”之称。该州的主要生产和就业活动集中在制造业和服务业,尤其是在州府及其周边地区。圣保罗不仅是咖啡的主要生产地,其产出的商品和服务也占全国总量的三分之一左右,制造业涵盖汽车、消费品、电子设备和食品等领域。

圣保罗州是巴西的汽车制造中心,拥有全国40%以上的汽车制造工厂。这个州汇集了包括福特、通用汽车、本田、现代、梅赛德斯奔驰、丰田和大众等在内的众多汽车行业巨头。

圣保罗长期以来一直吸引着世界著名的汽车制造商投资。例如,现代汽车在圣保罗设有一家工厂,年产能达到22万辆汽车,计划到2032年将投资超过11亿美元。这项计划中的投资将优先考虑引入尖端技术,尤其是在混合动力、电动车和绿色氢能汽车的开发与生产方面。

在2024年3月,丰田宣布将投资22.2亿美元于巴西,预计这将创造约2,000个新的就业机会。这家日本汽车制造商在圣保罗的Indaiatuba、Sorocaba和Porto Feliz已有工厂。这项投资计划包括对丰田在索罗卡巴和费利斯港的设施进行全面升级。在费利斯港的工厂将于2025年开始扩建,扩建项目包括将混合动力系统整合到发动机生产线中。而在索罗卡巴,投资的重点将是电池生产,预计将于2026年投入运营。

金融科技在巴西引发了一场银行服务的革命,数字支付的快速普及正在重塑该国的创新金融体系。

这个精通数字技术的国家在推动拉丁美洲金融普惠方面一直走在前列。银行业的转型始于经济中心圣保罗,这座城市近年来持续引领经济繁荣。

圣保罗是许多金融科技和保险科技独角兽的诞生地。其中,Nubank自2013年在圣保罗成立以来,已经成长为全球最大的数字银行平台之一,现在为超过5300万客户提供金融服务。最新数据表明,Nubank已经为560万之前未拥有银行账户的人提供了金融服务。圣保罗还孕育了其他知名企业,如C6 Bank、PagSeguro、Creditas和Unico等。

里约热内卢

里约热内卢州位于巴西东南部,是巴西第二大经济体。 其同名的州府被称为 “奇妙之城”。 这座城市对游客的吸引力远不止于此。 作为巴西人口第二大城市和重要的商业中心,该州首府已成为有志创业者的中心。 里约热内卢市拥有活跃的消费市场和发达的基础设施,在生物技术、创意经济、能源、石油和天然气以及旅游业等许多领域都已成为该国其他地区的试金石。 这一点,再加上独特的创业精神,巩固了这座奇妙城市作为雄心勃勃的商业企业首选目的地的地位。

巴西的整个电子商务行业正经历着前所未有的迅猛发展,预计到 2026 年将突破 2000 亿美元大关。 里约热内卢已成为这一增长的主要驱动力,占据了市场的很大一部分。 里约热内卢与邻近的圣保罗一起,占全国电子商务市场增长总量的 51%。 此外,巴西超过 63% 的电子商务消费者居住在东南部地区,包括里约热内卢、圣保罗、米纳斯吉拉斯和圣埃斯皮里图。

里约热内卢市政府颁布了各种税收优惠政策,以鼓励某些商业活动。 第 7.000/2021 号市政法规定,对位于特定地区并从事特定活动(如生物技术、IT 服务和研发)的公司减免 2% 的自然服务税(ISS)。 此外,第 1.153/2022 号法律和第 1822/2023 号法案建议降低与绿色倡议以及游戏和博彩有关的服务的基础设施服务税率。 另一方面,第 51498/2022 号法令允许符合条件的纳税人使用加密货币钱包纳税,推进了数字货币和区块链技术的融合。

米纳斯吉拉斯州

米纳斯吉拉斯州位于巴西东南部,是巴西著名的矿产资源宝库。 它的葡萄牙语名称就反映了这一点,译为 “通用矿山”。 因此,采矿活动在该州经济中发挥着重要作用也就不足为奇了。 米纳斯吉拉斯州拥有 300 多个矿山,是巴西最大的铍、金、石墨、铁矿石、磷酸盐、钢和锌生产国。 米纳斯吉拉斯州首府是贝洛奥里藏特,位于该州中南部。

得益于广袤的土地、肥沃的土壤和丰富的水资源,米纳斯吉拉斯州的农业综合企业自然蓬勃发展。 该州是巴西农业产出的主要贡献者,尤其是咖啡和马铃薯的生产。 它的豆类、甘蔗、大蒜和高粱产量名列前茅,乳制品产量也居全国之首。 2024 年 1 月,米纳斯吉拉斯州的农产品出口一飞冲天,达到 11 亿美元。 与上年同期相比增长了 6.7%。 中国是米纳斯吉拉斯州农产品的主要进口国,米纳斯吉拉斯州一直受益于中国食品需求的增长。

在米纳斯吉拉斯州北部地区,曾经以牧场和香蕉园为特色的传统热带草原风光正迅速让位于一排排连绵不绝的太阳能电池板。 在距离贝洛奥里藏特 550 公里的 Janaúba 地区,太阳能发电场的激增就是这一趋势的象征。 这种情况在该州北部和西北部地区的其他城市也很明显,这些城市是大多数光伏发电项目的所在地。 这些地区得天独厚,太阳辐照度高,地价较低,吸引了大量投资涌入。

据巴西光伏太阳能协会称,米纳斯吉拉斯州在光伏太阳能发电项目方面处于领先地位。 总装机容量达 6.06 千兆瓦,投资总额达 251 亿巴西雷亚尔。

巴拉那州

巴拉那州位于巴西的南部,东接大西洋,是该国第五大经济体。这个州因其丰富的农业产出而著名,是巴西主要的咖啡、大豆、玉米、小麦、甘蔗和其他作物的生产地之一。巴拉那州也是重要的牲畜养殖和乳制品生产区。除了农业,该州在汽车、植物提取和造纸行业也有显著的存在。

巴西农业生产的成功很大程度上依赖于成熟的合作社体系。巴拉那州是世界上最大的农业合作社之一的所在地,也是巴西最主要的谷物生产区之一,展示了其强大的粮食供应能力。到2023年,巴拉那州的农产品出口量达到了超过3000万吨,相比上一年的2130万吨,增长了40.8%。

巴西农业和供应国务秘书Norberto Ortigara强调,巴拉那州作为一个农业州,具有独特的生产特性。该州正在积极增强与初级产品转化相关的增值能力,同时扩大其在国内外市场的影响力。

四十多年来,汽车工业一直是巴拉那州经济的重要组成部分,始于国内第一家卡车工厂在此建立。目前,包括奥迪、卡特彼勒、菲亚特、日产、雷诺、大众和沃尔沃等国际知名汽车巨头都在该州设立了生产基地。巴拉那州作为巴西日益发展的汽车制造中心,其轿车、卡车和皮卡的生产量约占巴西总产量的10%。州附近拥有超过1,000家企业和一个广泛的行业供应链网络,充分满足一线汽车制造商的需求。

巴伊亚

巴伊亚州位于巴西东北部,是巴西第六大经济体。 该州主要以农业和工业为主,是巴西人口第四大州,国土面积第五大州。 其历史首都萨尔瓦多是一个海港,位于托多斯桑托斯湾与大西洋之间的半岛南端。 巴伊亚州经济的一个显著特点是拥有高技能的劳动力。 值得注意的是,该州 71.5% 的工业劳动力达到高中或高中以上教育水平,而全国平均水平为 68.3%。

航空航天和国防工业是巴伊亚州快速发展的核心产业。 巴西航空工业公司总部位于圣保罗,在巴伊亚州,特别是在加维昂-佩克索托市占有重要地位。 该设施专门组装飞机,包括支线飞机和军用飞机。 此外,巴伊亚州的维护、修理和大修服务业也在蓬勃发展。 它的成功吸引了众多航空航天公司来到该地区。

2024 年 1 月,巴伊亚航空航天科技园正式宣布开工建设。 该公园将以萨尔瓦多空军基地为基地,准备成为一个

推动巴西航空航天工业发展的战略枢纽。 它将侧重于航空航天领域的研究与开发,推动航空、空间探索、国防和自主空中机动性的发展。

巴伊亚州的风力发电能力位居全国第二,为巴西的可再生能源组合做出了重大贡献。 这个绿色能源大国拥有 272 个风电场,装机容量达 7.42 千兆瓦。 这相当于超过 340 亿巴西雷亚尔的投资,并创造了约 74 000 个工作岗位。 当地政府预计,到 2027 年,将有 65 个新的风力发电场投入使用,另外 182 个项目计划于 2029 年竣工。 这一广泛的投资组合预计将贡献 10.26 千兆瓦的装机容量,并带来约 600 亿巴西雷亚尔的投资。