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México

¿Por qué México?

El panorama de las inversiones en México

Si busca ampliar sus horizontes de inversión, México debería encabezar la lista de destinos para su próxima aventura. Su ubicación estratégica, su economía en crecimiento y su mano de obra cualificada presentan un amplio abanico de oportunidades tanto para las empresas como para los inversores. Esta potencia figura entre las 15 primeras economías mundiales y es la segunda de América Latina.

Con su proximidad a Estados Unidos, México sirve de puerta de entrada clave a los mercados norteamericanos. Además, ofrece un fácil acceso a las rutas comerciales que abarcan los océanos Atlántico y Pacífico. Gracias a su ventajosa ubicación, las empresas pueden acceder a un mercado colosal de más de mil millones de consumidores y al 60% del PIB mundial.

Tanto si es usted un empresario como un inversor experimentado, explorar el colorido panorama de las inversiones en México podría abrirle nuevas perspectivas de oportunidades. El gobierno del país ha introducido varias iniciativas para fomentar la inversión extranjera y el espíritu empresarial, proporcionando condiciones óptimas para que las empresas prosperen.

Un centro dinámico y competitivo para la inversión extranjera

México ha emergido como una de las naciones más competitivas a nivel mundial en términos de inversión productiva. Cuenta con un mercado nacional considerable, un marco macroeconómico estable, una tasa de crecimiento económico saludable y capacidades de fabricación avanzadas. La convergencia de estos factores posiciona a México como un centro atractivo para la inversión extranjera.

La economía de 1,4 billones de dólares ha mantenido su impulso de crecimiento por octavo trimestre consecutivo, gracias al fuerte consumo interno y a la actividad industrial. En el tercer trimestre de 2023, el PIB real registró un crecimiento del 3,6%, superando tanto el aumento del trimestre anterior del 3,4% como la proyección de los analistas del 3,2%.

Como economía abierta, México ofrece un acceso sin restricciones a los mercados internacionales a través de 13 acuerdos de libre comercio con 50 países. Esto incluye el Acuerdo trilateral Estados Unidos-México-Canadá que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Además, los inversores extranjeros pueden disfrutar de seguridad jurídica en México. El país ha suscrito Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 33 naciones, entre ellas Australia, China, Alemania, India y el Reino Unido. El objetivo es ofrecer garantías a los inversores extranjeros en México, así como a los inversores mexicanos en el extranjero.

Facilidad para establecer operaciones comerciales

En general, el proceso de constitución de una sociedad en México dura entre dos y tres semanas. Una vez completada la constitución, la empresa puede firmar contratos, abrir cuentas bancarias e iniciar formalmente sus operaciones. Las sociedades constituidas en México gozan de libertad para perseguir cualquier propósito empresarial sin necesidad de autorización previa. No obstante, puede ser necesario obtener permisos especiales si el negocio se encuadra en un sector nicho concreto. Por ejemplo, las instituciones financieras o las entidades que operan en los sectores de la energía, el petróleo y el gas necesitarían la aprobación de las autoridades.

Panorama de los estados de México

Oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos, México está situado al sur de Estados Unidos y al norte de Guatemala y Belice. Está flanqueada por el Océano Pacífico al oeste y el Golfo de México al este. Con una vasta superficie total de 758.450 millas cuadradas, México es el quinto país más grande de América y el 14º a nivel mundial. Es una república federal dividida territorialmente en 31 estados y un Distrito Federal, que se organizan geográficamente en tres regiones: Norte, Centro y Sur.

Los 31 estados son los siguientes:

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

México se encuentra entre los principales destinos de la inversión extranjera directa ("IED") en América Latina

En el primer semestre de 2023, la IED en México se disparó hasta superar los 29.000 millones de dólares. Este aumento representa un incremento sustancial del 41% en comparación con el mismo periodo de 2022. Según un comunicado del ministerio, los resultados reflejaron la confianza de los inversores en mantener, ampliar e iniciar inversiones en México. EE.UU., Canadá, España, Japón y Alemania representan la gran mayoría de la inversión extranjera que fluye hacia México. Sectores como la minería, la industria manufacturera, los servicios financieros y de seguros, el transporte y el comercio minorista y mayorista han sido los que más inversiones extranjeras han recibido.

Los estados del norte a lo largo de la frontera con EE.UU. atraen la mayor afluencia de capital extranjero. Esto se debe principalmente a la presencia de maquiladoras, que son plantas de fabricación y montaje orientadas a la producción para la exportación. Estas instalaciones suelen ser propiedad de empresas extranjeras que las explotan para aprovechar los menores costes laborales y los acuerdos comerciales preferenciales. Además, la inversión extranjera se concentra en Ciudad de México y en la vecina región del Bajío, que abarca zonas como Guanajuato y Querétaro.

Históricamente, los estados del sur de México no han recibido mucha atención por parte de los inversores extranjeros. Sin embargo, la actual administración está intensificando sus esfuerzos para atraer inversiones a la región. Para ello, se han puesto en marcha ambiciosos proyectos de infraestructuras. Entre ellos figuran el Tren Maya para mejorar la conectividad, la refinería de Dos Bocas para reforzar el sector energético y el Corredor Transístmico para consolidar la posición de México como centro logístico líder.

Destinos de inversión populares

Ciudad de México

La Ciudad de México, la capital, es un Distrito Federal. La capital de México es la ciudad más poblada de América Latina. Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, los lugares que demuestran una mayor competitividad atraen más talento e inversión. También dan prioridad a la mejora de las condiciones de trabajo. Ciudad de México ostenta un índice de competitividad de 63,22. Ha mantenido sistemáticamente la posición de entidad más competitiva durante 20 años seguidos.

Con una población de 21,2 millones de habitantes, Ciudad de México es una de las áreas metropolitanas más pobladas del mundo. La región central de México alberga a más de la mitad de la población del país. Las regiones áridas del norte y las zonas tropicales del sur tienen densidades de población relativamente bajas.

En los últimos años, Ciudad de México ha entrado en el punto de mira como un floreciente centro tecnológico con un fuerte enfoque en el cultivo del espíritu empresarial. Alberga alrededor del 75% de todas las empresas de tecnología financiera del país. Una serie de iniciativas gubernamentales ha impulsado en parte el rápido crecimiento de un incipiente ecosistema tecnológico. En 2018, México fue el primer país de América Latina en introducir una legislación que regula las fintech. El marco reglamentario facilita la entrada de nuevos actores y la diversificación de la oferta de los actores existentes.

El explosivo desarrollo de la industria también puede atribuirse a la abundancia de oportunidades de financiación, al talento local y a la ventajosa ubicación de la ciudad. Muy cerca de los prósperos centros tecnológicos de Austin y Los Ángeles, Ciudad de México permite a los empresarios mantenerse conectados con la escena tecnológica vecina. Además, sirve como base estratégica de pruebas y puerta de entrada a los dinámicos mercados de América Latina.

Nuevo León

Nuevo León, limitado al norte por EE.UU., está situado en el noreste de México. Fue el segundo mayor receptor de inversión extranjera directa en 2022. El atractivo de Nuevo León reside principalmente en sus industrias. Conocido por sus ferrerías, acerías y fundiciones, el estado fue la cuna de las primeras plantas industriales pesadas de México. Estos primeros establecimientos desempeñaron un papel fundamental a la hora de sentar las bases del desarrollo industrial del país.

  • Automoción

Con la tercera economía más grande de México, Nuevo León es el tercer mayor contribuyente de partes automotrices del país. Gigantes de la industria, como Brembo, Caterpillar, Denso, Daimler, KIA, Magna, han establecido operaciones en Nuevo León. Además, el estado es sede del Clúster Automotriz de Nuevo León, una asociación de fabricantes líderes, así como de instituciones educativas y organismos gubernamentales afiliados a la industria. El año pasado, Tesla anunció sus planes de abrir una planta de ensamblaje cerca de la capital de Nuevo León, Monterrey. Al elegir a Nuevo León como la ubicación de su primera Gigafactoría en México, Tesla se une a una creciente lista de prominentes actores de la industria que aprovechan las vastas capacidades de manufactura del estado.

  • Producción de electrodomésticos

Nuevo León también está a la vanguardia en la producción de electrodomésticos en México. El 41% de la producción total de electrodomésticos del país tiene lugar en el estado. Pesos pesados de la industria como LG, Panasonic, Philips y Whirlpool han establecido una fuerte presencia en la región. La concentración de fabricantes de electrodomésticos de nivel 1, 2 y 3 en Monterrey y sus alrededores subraya la importancia de la zona como centro de producción clave.

Jalisco

Situado en la región centro-oeste de México, Jalisco es la cuarta economía del país. Alabada por su diversidad y adaptabilidad, la economía de Jalisco es una de las más dinámicas de México. El estado ha cultivado un sólido ecosistema empresarial que abarca varias industrias, desde la agricultura hasta el diseño de semiconductores. Ha atraído a multitud de empresas que se han originado o trasladado y han prosperado aquí.

  • Agronegocios

La agricultura y otros sectores de producción primaria constituyen la columna vertebral de la economía de Jalisco. Jalisco lideró la producción primaria nacional en 2022 con 41.7 millones de toneladas de productos agrícolas, acuícolas, pesqueros y pecuarios. Las fértiles tierras del estado producen grandes cosechas de maíz, trigo, judías y caña de azúcar. Además, es uno de los principales productores de carne de vacuno y porcino de México. La emblemática bebida tequila debe su nombre a su lugar de nacimiento, un pueblo de Jalisco que lleva el mismo nombre. El sector agroindustrial de Jalisco está preparado para un desarrollo apasionante, a medida que se adentra en la agrotecnología y la diversificación de cultivos.

  • Fabricación y fabricación avanzada

Con más de 37.000 empresas operando en su sector manufacturero, Jalisco sirve como epicentro nacional de las actividades manufactureras. Ha contribuido a la generación de más de 507.206 empleos. En particular, la región destaca en automoción, electrónica, metalurgia, plásticos y telecomunicaciones.

En los últimos años, la industria manufacturera avanzada de Jalisco ha experimentado un marcado crecimiento, impulsado principalmente por la consolidación de su sector de piezas de automoción y la llegada de empresas aeroespaciales. Jalisco alberga las operaciones de 150 empresas automotrices, la mayoría de ellas especializadas en la fabricación de insumos para vehículos ligeros. Las empresas restantes abastecen al mercado de vehículos pesados y emplean en conjunto a casi 30.000 personas.

Guanajuato

Guanajuato, situado en el centro de México, es la sexta economía del país. Sus sectores industrial y manufacturero han experimentado un importante crecimiento, como demuestra la presencia de 58 parques industriales. Un total de 3.200 hectáreas están destinadas a fines industriales. Además, el estado cuenta con una mano de obra joven y bien cualificada, con una población económicamente activa de más de 2,4 millones de personas. Su población joven, en rápida expansión, tiene la segunda tasa de crecimiento más rápida del país. Esta ventaja demográfica ha favorecido el crecimiento económico y el desarrollo del estado.

  • Automoción

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la Industria Nacional de Autopartes de México, Guanajuato ocupa el primer lugar en producción de vehículos en todo el país. Sólo en 2022 fabricó 725.251 unidades, lo que supuso el 21,9% de la cifra agregada nacional. La región del Bajío superó a Nuevo León, Coahuila, Puebla, Aguascalientes y San Luis Potosí en producción automotriz.

Guanajuato se ha convertido en un destino privilegiado para los Fabricantes de Equipos Originales («OEMs») de automoción. Es el único estado que alberga siete OEM de renombre mundial. Tras la entrada de General Motors en la década de 1990, Ford, Hino, Honda, Mazda, Toyota y Volkswagen siguieron su ejemplo. Guanajuato también alberga un vibrante clúster automovilístico compuesto por unos 3.600 proveedores. Además, hay muchas oportunidades de negocio que aprovechar a lo largo de la cadena de suministro regional de la automoción. Éstas abarcan la fabricación aditiva, los componentes eléctricos para vehículos, la electrónica, las soluciones para el ahorro de combustible y la inyección de plásticos de alta precisión.

  • Tecnología de la información («TI»)

Guanajuato cuenta con un próspero grupo de industrias creativas y de TI. El cluster de TI está esculpido predominantemente por las necesidades específicas de las industrias automovilística y agroalimentaria. Impulsadas por tendencias disruptivas, estas industrias tradicionales están experimentando una transformación digital de cabo a rabo. El proceso de digitalización en curso se conoce comúnmente como Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial.

Chihuahua

Limitada al norte por Nuevo México y Texas, Chihuahua es la novena economía de México. Situado en el norte, es el estado más grande de México por superficie. En 2022, Chihuahua ocupó el tercer lugar por el mayor crecimiento del PIB entre los estados, con un aumento del 8,1%. Como productor de cobre, hierro, oro, plomo, plata y zinc, Chihuahua desempeña un papel destacado en el sector minero. Las regiones montañosas occidentales tienen importancia económica debido a sus prósperas industrias forestal y ganadera.

  • Fabricación

Chihuahua cuenta con un floreciente sector manufacturero, que representa alrededor del 67% del total de sus actividades económicas. Se ha convertido en un importante centro para la industria manufacturera especial, maquiladora y de servicios de exportación promovida por el gobierno mexicano. Una impresionante lista de más de 500 empresas opera en este sector en auge en la región. En conjunto, generan alrededor de 373.000 oportunidades de empleo. Algunas empresas notables que han establecido operaciones en el estado son Ford, Johnson & Johnson y Borg Warner. Chihuahua se especializa en la producción de piezas para automóviles, dispositivos médicos, electrónica y artículos eléctricos, en particular.

  • Deslocalización a proximidad

La deslocalización cercana (nearshoring) es una estrategia empresarial que consiste en trasladar una parte o la totalidad de las operaciones de una empresa más cerca de su mercado objetivo, lo que se traduce en menores gastos y menos retos logísticos. Recientemente, a la luz de las reconfiguraciones de la cadena de suministro global, México ha ido ganando popularidad como destino principal del nearshoring. Cuando se trata de aprovechar los beneficios de los inversores extranjeros que establecen operaciones de nearshoring, el estado de Chihuahua se lleva la palma.

Según la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del estado, el éxito de Chihuahua puede atribuirse a la confluencia de su ventajosa ubicación, sus sofisticadas infraestructuras y los fuertes lazos de colaboración entre los sectores público y privado. Ha atraído importantes inversiones en diez sectores clave, entre los que se incluyen la confección, las piezas de automóvil, la maquinaria eléctrica, los muebles y los vehículos.

Puebla

Situada en la región centro-oriental de México, Puebla tiene la undécima economía más grande. Desde el sigloXIX, Puebla ha sido un centro agrícola-industrial clave en el vital corredor Ciudad de México-Veracruz. Los principales bienes fabricados en esta zona incluyen automóviles y piezas de automóviles, bebidas, maquinaria, alimentos procesados y textiles.

  • Automoción

La industria automovilística de Puebla es uno de los principales impulsores del crecimiento del sector automovilístico general de México. La capital del estado, que comparte el mismo nombre, sirve como centro de producción de aproximadamente el 83% de los vehículos ligeros fabricados en el país. En 1967, Volkswagen instaló en Puebla su mayor planta de montaje en el extranjero. Siguiendo el ejemplo de Volkswagen, Nissan y Audi también establecieron instalaciones en el estado en 2013 y 2016 respectivamente. La concentración de los principales fabricantes de automóviles ha catapultado a Puebla a convertirse en el segundo mayor exportador de automóviles y piezas de automoción de México. La presencia de estos gigantes de la automoción ha atraído a Puebla a unos 160 proveedores, de los que unos 90 pertenecen al nivel 1. Sus principales especialidades de producción incluyen la fabricación de productos electrónicos, la aplicación de pintura, el moldeo por inyección y la fabricación de acero.

  • Agronegocios

Como uno de los graneros de México, Puebla cuenta con una próspera industria agroalimentaria que contribuye significativamente a la producción agrícola general del país. Sus actividades agrícolas giran principalmente en torno tanto a la producción de productos agrícolas esenciales como a la transformación de productos agrícolas. El maíz, el café, el aguacate, las judías y la alfalfa se encuentran entre los principales cultivos del estado. El potencial de crecimiento de la industria radica en explorar prácticas sostenibles y agrotecnología para reforzar aún más la destreza agrícola de Puebla.

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